Efficy CRM*

Accès à toutes les informations clients
Toutes les données sur tous vos clients, prospects, partenaires… sont mises à jour simplement et accessibles en temps réel. Les recherches de sociétés sont instantanées et multicritères. Des liens dynamiques sont établis entre les sociétés, ou à tout autre éléments de la base de données : contacts, actions, documents, emails, dossiers…

Le répertoire des contacts
Créez et gérez les fiches contacts de vos interlocuteurs, accédez en temps réel à l’historique de la relation, liez une fiche contact à une ou plusieurs sociétés, visualisez toutes les informations qui la concerne (sociétés, documents, actions, emails…)

Liste des tâches
Planifiez vos actions : téléphones, courriers, réunions triés par priorité, avec report des actions non exécutées et accès dynamique aux contacts, dossiers et sociétés liées à chaque action. Vous gérez l’historique des différentes actions réalisées.

Dans l’action
Gérez vos actions selon vos critères de sélection et de tri. Visualisez le détail de chaque action ainsi que le contexte associé (sociétés, contacts, documents, dossiers, affaires ...)

Agenda personnel et de groupe
Vous organisez vos rendez-vous clients et planifiez des réunions avec vos collaborateurs. Vous disposez à votre choix d’un agenda quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec détection de conflits et gestion des alarmes. Vous accédez directement aux fiches des personnes, sociétés et dossiers liées à ces événements.

Le document dans son contexte
Accès immédiat à tout type de document et partage entre les collaborateurs autorisés. Des recherches multicritères et sur le contenu des documents. Depuis n’importe quel document vous accédez aux contacts, sociétés et affaires liés.

Modèles de documents
Vous générez des documents business de qualité nécessaires à votre relation commerciale grâce aux modèles de documents et fonctions de fusions évoluées. Vous générez automatiquement des rapports, des propositions commerciales de qualité.

Intégration et synchronisation bidirectionnelle
L’interface MS Outlook-Efficy assure l’intégration des emails et pièces attachées au sein de la base Efficy et de les relier automatiquent au contexte (client, contact, action, devis ...).

Webmail
Le webmail intégré d’Efficy devient votre messagerie et relie directement les contacts concernés

Gestion des ventes
Chaque vendeur peux gérer et suivre ses opportunités commerciales, traiter les leads, sélectionner les produits, générer les offres associées et planifier les actions de suivi

Pilotage de la Performance
Le management gère l’affectation des territoires, suit la réalisation des objectifs et pilote le portefeuille d’affaires

Segmentation et campagnes multi-canal
Efficy Marketing gère de bout en bout les campagnes de publipostage et de fusion pour la génération de mailing et d’emailing : du ciblage à l’envoi jusqu’à la gestion des retours et le suivi des clicks.

Analyse des retours
Suivi de l’acheminement des emails personnalisés et des retours issus des trackers de lecture, de click et de désabonnement pour une analyse complète et des campagnes optimisées.

Helpdesk
Gérez et suivez les processus d’escalades des demandes et incidents clients. Des tableaux de bord donnent la performance des produits et de l’équipe support.

Extranet de la hot-line
Les clients accèdent en extranet au portail du support 24/24 pour poster ou suivre leurs demandes.

Portefeuille projets
Vous gérez les caractéristiques de vos projets, les intervenants internes et externes, les plannings et les temps consommés pour une gestion au quotidien et un suivi opérationnel et financier optimisés.

Gestion des temps
Une interface simple pour saisir les comptes-rendus d’activité des collaborateurs sur un projet, dossier ou compte client à des fins de facturation et/ou d’analyse de coûts et de rentabilité

Efficy Mobilité
Vous naviguez à tout moment, en tout lieu à partir de votre iphone sur Efficy !
Vous bénéficiez des gestionnaires SOCIETES, CONTACTS, AGENDA, ACTIONS, de la MESSAGERIE INSTANTANEE et naviguez d’un objet à l’autre grâce aux liens Efficy !

Accès et navigation
L’utilisateur accède aux fonctions de recherches de contacts, d’appel automatique ou d’envoi d’email ainsi que de lien vers Google Maps.

Requêtes multicritères
Vous créez  vos propres états et effectuez vos requêtes multicritères en raisonnant sur toute information de votre base de données client.

Analyse et statistiques
Vous accédez instantanément, selon vos critères aux résultats et prévisions des ventes, au suivi des affaires, aux visites effectuées, aux retours des opérations marketing.

Efficy - neoMapper
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