MarketingÉtude de cas Efficy CRM
Efficy CRM dans l’assurance
Contexte
- 50 commerciaux
- Partager l’information et développer notre activité commerciale.
- Etre plus précis et plus efficace dans le ciblage des prospects.
- Mettre en place une nouvelle stratégie commerciale fondée sur le choix des produits selon le secteur d’activité des entreprises.
- Améliorer le cross-selling.
Démarche de mise en œuvre
- Création d’une équipe restreinte disposant de toutes les compétences requises, fonctionnelles et expertises métier.
- Mise en place d’un système d’itérations permettant de valider avec NextApplication les différentes étapes d’avancement de travaux, ce qui a limité les risques de remise en question tardive impliquant des retours en arrière très préjudiciables en terme de qualité et de délai.
- Organisation très rigoureuse compte tenu du délai relativement court.
- Formation de qualité de l’ensemble des collaborateurs.
Utilisation d’Efficy CRM
- Recherche de sociétés, de courtiers et de contacts
- Processus de mises à jour régulières à partir du back-office.
- Actions de saturation de notre portefeuille.
- Ciblage de nos prospects à l’aide de sélections pour choisir, promouvoir et adapter nos produits d’assurances selon le secteur d’activité et le profil des entreprises,..
- Intégration des plans d’actions Courtiers avec détermination d’objectifs par produit.
- Mise à jour des agendas et créations d’actions avec une remontée de l’information vers Outlook.
- Etablissement des rapports mensuels d’activités.
- Actions récurrentes de communication externe comme la diffusion mensuelle de notre lettre.
Bénéfices et valeur ajoutée
- Meilleure couverture régionale.
- Protection renforcée de notre portefeuille.
- Ciblage plus performant de nos prospects.
- Amélioration du cross-selling et du partage de l’information entre les commerciaux.
- Meilleure visibilité de la stratégie, des objectifs et des résultats sur les actions commerciales entreprises.
- Résultat : Augmentation du CA d’environ de 5% dès la 1ère année.